通过企业权益收购实现价值提升

我们不仅仅是您的经纪人和顾问 - 我们更是您的合作伙伴

结构合理,时间适当的企业收购可以为企业及其所有者带来诸多好处,包括:

规模经济:更大的规模不仅可以带来潜在的成本节省和更高的利润,还可以带来更大的市场支配力,增强您实现持续健康增长并赢得更大成功的能力。

多元化:更加多样化的收入来源有助于降低风险并创建更可持续的业务

竞争优势:战略性收购可以帮助您获得新的知识产权,技术和人员,从而为您带来优势

招聘和人才:具有更多职位和发展机会的大型企业可以帮助您招聘和保留有才能的员工

企业并购的通常结果是,正确的策略可以使企业整体价值倍增。对于企业主而言,拥有更大的企业和更大的市场力量通常会反映在退出时更高的估值上,从而在他们准备出售时增加企业的价值。

我们的服务

我们将为您

集思广益并根据您的情况确定对您有价值的潜在标的企业

通过我们的数据库发掘有垂直或水平整合机会的标的企业

制定战略和详细的收购计划

分析标的企业运营和财务信息

提供重要的信托帐户服务,以确保交易对手的履约和资金安全

确保交易能够专业,合法和顺利地进行,以实现您的运营或投资目标

1. 初步调研(1-2周)

  • 审查基本信息
  • 进行宏观经济研究
  • 进行基础行业研究
  • 确定总体可行性

4. 法律文本制定(2-3周)

  • 根据要约书中约定的条款,任命律师起草正式买卖合同
  • 根据您的律师,会计师和/或其他顾问的要求,就与业务相关的详细运营,财务和其他信息进行尽职调查
  • 将合同保证金存入Everest的法定信托账户

2. 估值分析(1-2周)

  • 执行保密协议
  • 查看详细的财务信息
  • 进行业务评估,进一步尽职调查

5. 交割结算程序(2-3周)

  • 计算调整金额(税收,负债,租约,特许权使用费,股票,债务人和债权人等)
  • 完成结算前的盘点,调整,所有权转让,签约
  • 在结算日支付给卖方款项
  • 整个企业收购交易完成

3. 发起要约(1-2周)

  • 起草正式的书面“要约书”,列出包括价格和其他条款
  • 与卖方谈判协商
  • 将初始存款存入Everest的法定信托账户

给买家的提示

可行性研究

未来3-5年的宏观经济环境如何?

企业在市场上的地位如何,竞争环境将如何改变?

此次收购可以带来哪些潜在的协同效应?

如果增加资源,可以实现什么额外的增长?

 法律架构

在税务,风险,所有权等因素下,最理想的收购法律结构是什么?

如何与现有投资组合中的其他资产进行交互?

收购结构将如何影响未来的退出?是否应该寻求进一步的法律咨询?

融资选择

为收购筹集资金的最佳股本债务组合是什么?

有哪些可用的资金选择,成本是多少?

资金可能附带哪些条件?

资金选择的风险和收益关系是什么?

在3-5年内可能进行再融资的方式是什么?

收购期间可能需要多少流动资金?

尽职调查

企业资产的技术细节?

使用的会计方法以及将来可能使用的方法?

未来3-5年的财务预测?

企业贷款的可偿还性?

未来3-5年的税务筹划?

整合员工,产品和内部管理?

Mon-Fri 8 a.m.-6 p.m. EST,
Sat 9 a.m.- 5 p.m. EST, Sunday Closed
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