最大化企业权益价值
出售企业权益
您为自己的企业付出了智慧和汗水
我们用我们的智慧和汗水为您实现您的企业价值
我们专注于向战略收购者出售中小型私营企业。我们全面代理整个企业并购中的财务，法律等流程。
私人，家族企业业主的生活阶段会发生变化 ---- 退休，离婚，家庭财富传承等。无论您出售的原因是什么，我们都会为您提供一个行之有效，行业最佳的模式，以帮助您实现一个理想的退出。
通过对您的业务，目标和当前市场状况的透彻了解，我们可以为您提供清晰，客观的战略建议，以便您做出明智的决策。
我们的服务
我们将为您
集思广益地确定您的企业可以提供给潜在购买者的价值主张
制定最合适和最实用的交易策略
建立财务模型，用市场公允的方法为企业估值
协助准备关键的营销材料，包括信息备忘录，执行摘要，财务模型，条款清单等买方审查所需的尽职调查材料
管理所有法律文档，交割流程从而完成交易
企业权益出售法律流程
1. 营销准备（1-2周）
我们会为您起草：
- 企业信息备忘录
Memorandum - 财务模型与估值方法
Methodology - 执行摘要
- 虚拟资料室，数据库
- 市场策略
4. 法律文本制定（2-3周）
We will:
- 指示您的律师根据要约书中约定的条件开始起草正式买卖合同
- 根据律师，会计师和/或其他顾问的要求，协助与业务相关的详细运营，财务和其他尽职调查
- 指示买方将合同保证金存入我们的法定信托帐户。
2. 筛选买方（4-6周）
We will:
- 与收购方会面，了解其动机，目标和未来计划
- 让买方执行保密协议，以保护卖方的敏感信息
- 向合格的购买者提供企业的基本信息
5. 交割结算程序 （2-3周）
We will:
- 协助您处理所有主要的结算问题，包括调整金额的计算（税金，负债，租约，特许权使用费，股票，债务人和债权人等）
- 安排结算前的盘点，调整，所有权转让，签字
- 指示买方在结算日支付款项
- 在律师提供交割完成的书面确认后，将我们在法定信托账户中持有的合同定金释放到您的指定账户中
- 整个企业销售交易完成
3. 接收买方要约（1-2周）
We will:
- 律师准备正式的，包括价格和所有其他条款的书面“要约书”
- 与您讨论要约条款的优劣，以供您接受或修改以进行进一步的谈判
- 指示购买者将初始定金存入我们的法定信托账户
卖家提示
信息准备
对于企业所有者而言，至关重要的是要全面，准确地准备与企业运营有关的信息，以方便潜在的购买者的调研
过去三年的财务报表（损益表，资产负债表，BAS报表，纳税申报表）是否准备好？
在交易的哪个阶段可以共享哪些信息？
通过收购可以节省多少成本？
需要什么专业协助来准备必要的信息？
目标设定
对于企业所有者而言，拥有明确的目标至关重要
目标排名 - 必须实现的是什么，可以妥协的是什么？
销售过程中的考虑因素：价格，执行速度和执行确定性？
估值预期
对于企业业主而言，对自己的企业估值抱有符合逻辑，合理的期望至关重要
应该使用哪种估值方法？置换价值法，现金流量折现法，类比法，或混合分析法？
企业的主要亮点是什么？对估值有潜在负面影响的因素又是什么？
对估值影响重大的宏观经济环境走势如何？
出售条件
企业出售中究竟包括什么？
出售条件中包含哪些“硬性条款”和“软性条款”？
可以向潜在购买者提供哪些“甜味剂”以完成交易？
