最大化企业权益价值

您为自己的企业付出了智慧和汗水
我们用我们的智慧和汗水为您实现您的企业价值

我们专注于向战略收购者出售中小型私营企业。我们全面代理整个企业并购中的财务,法律等流程。

私人,家族企业业主的生活阶段会发生变化 ---- 退休,离婚,家庭财富传承等。无论您出售的原因是什么,我们都会为您提供一个行之有效,行业最佳的模式,以帮助您实现一个理想的退出。

通过对您的业务,目标和当前市场状况的透彻了解,我们可以为您提供清晰,客观的战略建议,以便您做出明智的决策。

我们的服务

我们将为您

集思广益地确定您的企业可以提供给潜在购买者的价值主张

制定最合适和最实用的交易策略

建立财务模型,用市场公允的方法为企业估值

协助准备关键的营销材料,包括信息备忘录,执行摘要,财务模型,条款清单等买方审查所需的尽职调查材料

管理所有法律文档,交割流程从而完成交易

1. 营销准备(1-2周)

我们会为您起草:
  • 企业信息备忘录
  • 财务模型与估值方法
  • 执行摘要
  • 虚拟资料室,数据库
  • 市场策略

4. 法律文本制定(2-3周)

  • 指示您的律师根据要约书中约定的条件开始起草正式买卖合同
  • 根据律师,会计师和/或其他顾问的要求,协助与业务相关的详细运营,财务和其他尽职调查
  • 指示买方将合同保证金存入我们的法定信托帐户。

2. 筛选买方(4-6周)

  • 与收购方会面,了解其动机,目标和未来计划
  • 让买方执行保密协议,以保护卖方的敏感信息
  • 向合格的购买者提供企业的基本信息

5. 交割结算程序 (2-3周)

  • 协助您处理所有主要的结算问题,包括调整金额的计算(税金,负债,租约,特许权使用费,股票,债务人和债权人等)
  • 安排结算前的盘点,调整,所有权转让,签字
  • 指示买方在结算日支付款项
  • 在律师提供交割完成的书面确认后,将我们在法定信托账户中持有的合同定金释放到您的指定账户中
  • 整个企业销售交易完成

3. 接收买方要约(1-2周)

  • 律师准备正式的,包括价格和所有其他条款的书面“要约书”
  • 与您讨论要约条款的优劣,以供您接受或修改以进行进一步的谈判
  • 指示购买者将初始定金存入我们的法定信托账户

卖家提示

信息准备

对于企业所有者而言,至关重要的是要全面,准确地准备与企业运营有关的信息,以方便潜在的购买者的调研

过去三年的财务报表(损益表,资产负债表,BAS报表,纳税申报表)是否准备好?

在交易的哪个阶段可以共享哪些信息?

通过收购可以节省多少成本?

需要什么专业协助来准备必要的信息?

目标设定

对于企业所有者而言,拥有明确的目标至关重要

目标排名 - 必须实现的是什么,可以妥协的是什么?

销售过程中的考虑因素:价格,执行速度和执行确定性?

估值预期

对于企业业主而言,对自己的企业估值抱有符合逻辑,合理的期望至关重要

应该使用哪种估值方法?置换价值法,现金流量折现法,类比法,或混合分析法?

企业的主要亮点是什么?对估值有潜在负面影响的因素又是什么?

对估值影响重大的宏观经济环境走势如何?

出售条件

企业出售中究竟包括什么?

出售条件中包含哪些“硬性条款”和“软性条款”?

可以向潜在购买者提供哪些“甜味剂”以完成交易?

Mon-Fri 8 a.m.-6 p.m. EST,
Sat 9 a.m.- 5 p.m. EST, Sunday Closed
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